5月6日新闻线索
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一、行业新闻
1、李克强总理:推进六大工程 打造中非全面合作升级版
1)内容:国务院总理李克强表示,中国愿与非洲国家共同努力,积极推进六大工程,打造中非全面合作的升级版。第一,实施产业合作工程。第二,实施金融合作工程。第三,实施减贫合作工程。第四,实施生态环保合作工程。第五,实施人文交流合作工程。第六,实施和平安全合作工程。
2)点评:中方将积极参与非洲工业化进程,加强同非洲的产业合作,促进纺织服务、轻工家电等劳动密集型产业和制造业发展,推动能源资源产业转型升级。基础设施是产业发展的前提。中方将积极参与非洲公路、铁路、电信、电力等项目建设。中国政府倡议实施中国企业与非方建立合资航空公司,提供民用支线客机,共同发展非洲区域航空业。A股市场方面,建议关注在非洲有较多建设项目的中工国际、中材国际、中成股份以及生产民用支线客机的哈飞股份等。
2、各地清洁能源产业项目进度加快
1)内容:随着不久前国家能源委开会定调将开工一批重大清洁能源项目,并作为未来经济“稳增长”的一个支点,近段时间以来,各地落实政策呼声的节奏正在逐渐加快。五一小长假刚过,上海市就印发《可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》,针对风电、光伏明确国家补贴基础之上的度电补贴政策,成为继江苏、浙江、山东等之后对清洁能源再抛政策“橄榄枝”的省市。在一些地方以终端补贴方式刺激市场之外,西部一些资源大省则加快项目进度,例如备受关注的甘肃酒泉、新疆哈密等大型风电基地今年以来相继进入开工状态。
2)点评:目前风电光伏等清洁能源景气度向好已得到市场充分验证,此番政策再度加码释放利好,预计今年内风电光伏板块不仅将展现其“稳增长”效力,更有可能跃升为A股弱势下的提振器。
3、环保压力倒逼油漆行业升级 新型涂料迎机遇
1)内容:据经济参考报5日报道,传统油漆的消费税政策将出台,作为污染大户,以石油为原料的油漆产业将面临整合。近日中国工程院院士金涌也表示,水性漆等环保涂料符合国际科技发展趋势,将成为传统油漆的升级换代产品。
2)点评:目前我国环境友好型涂料的使用率不足50%,而欧盟早在2004年就全面禁止生产销售溶剂型漆,改用水性漆。A股公司中,金力泰主营汽车领域的电泳水性涂料,募投项目将于今年正式投产;神剑股份主营粉末涂料专用聚酯树脂,长期为海尔、格力、三星、LG等高端客户提供配套服务;渝三峡A多次参与或主导涂料行业标准制定,正积极发展水性、高固体涂料等新产品。
4、腾讯入股四维图新
互联网巨头争地图入口
1)内容:四维图新最新公告,腾讯产业投资基金拟以每股15.04元,协议受让公司大股东转让的7800万股。转让完成后,腾讯将持有11.28%股权,成为公司二股东,与大股东的12.58%接近。四维图新从2月底开始停牌,4月8日发布的公告对股权受让方提出了一系列限制条件,几乎是为互联网巨头量身定制。四维图新仍将继续停牌。
2)点评:“BAT”这三大互联网巨头正在地图入口领域暗自较劲,阿里巴巴收购了高德,百度旗下拥有百度导航。四维图新占手机地图市场份额的一半以上,此次被腾讯收购可谓强强联合。A股电子地图相关公司还有主营地理信息系统(简称GIS)软件的超图软件、提供GIS数据采集的合众思壮,另外主营IT系统研发的博彦科技也与腾讯有合作。
5、新品备货需求启动
苹果产业链迎来蜜月期
1)内容:苹果供应链相关公司透露,新款iPhone的金属机壳的形状已经确认,苹果新品零组件5月份已经开始量产,后端加工组装预计将从6月开始。今年的苹果开发者大会将于6月2日至6日举行,业内人士认为不仅有全新操作系统发布,可穿戴设备iWatch以及新款Apple
TV也可能出现。
2)点评:调研显示,苹果消费者具有最高的忠诚度,小屏幕的iPhone已经不能满足用户需求,在大屏幕iPhone推出之后消费者有很强的换机欲望。苹果对新款iPhone的备货计划已经多次上调。苹果产业链A股上市公司将受到越来越多的关注。目前,安洁科技是国内消费电子功能性器件龙头企业,来自苹果的营收大约占到公司总收入的60%。环旭电子来自苹果的营收大约占到公司总收入的30%,其微型Wifi模组在苹果产品中占有50%左右的市场份额。锦富新材主要从事光电显示薄膜器件生产,并向FPC周边、OCA胶、石墨等产品扩张,来自苹果的营收约占公司总收入的20%左右。
6、蓝宝石有望应用于主流智能手机 产业链受益
1)内容:综合媒体消息,小米今年打算在三季度或是四季度发布自己的新手机,该手机采用的是蓝宝石面板,除此之外,还有很多手机厂商在筹划自己的下一代手机可能也会与蓝宝石有关系。市场预期这会显著拉动蓝宝石需求。
2)点评:据媒体早前报道,苹果或将在iphone6中使用蓝宝石作为手机盖板玻璃,并且iWatch将使用2寸方形蓝宝石屏幕配备指纹验证技术。2014年蓝宝石有望在智能手表屏幕、部分高端智能机屏幕上得到应用,2015年有望在主流智能机上大规模推广。A股上市公司中,
蓝宝石产业链包括长晶设备提供商、原材料及耗材提供商、长晶、切磨抛、后续加工等。长晶是最核心也是最关键的环节。长晶设备供应商主要有晶盛机电、天龙光电;长晶供应商有露笑科技、天通股份、东晶电子等。
二、公司新闻
1、腾讯成四维图新二股东
四维图新公告称,控股股东中国四维测绘技术有限公司于4月29日与深圳市腾讯产业投资基金有限公司签署了股份转让协议,协议转让所持有的四维图新7800万股无限售条件流通股,占公司总股本的11.28%。公司股票6日复牌。
点评:此次合作可谓双赢。上市公司得以联姻互联网巨头,从而背靠大树;而腾讯则又多了一个移动互联网的地图资源入口。
2、湘鄂情进军大数据领域
湘鄂情近日与中科院计算所签订《网络新媒体及大数据联合实验室的合作协议》。合作协议约定,双方同意共同建立“网络新媒体及大数据联合实验室”,在技术攻关、产业推广等方面开展深入实质性合作。
3、隆基机械布局新能源汽车产业
隆基机械与烟台海晨科技有限公司拟在山东龙口市共同投资设立隆基海晨汽车电子有限公司(暂定名)。该公司拟从事新能源汽车充电机、汽车空气质量控制系统,以及其他汽车电子、电器配、部件。隆基海晨拟注册资本1亿元,其中隆基机械现金出资5100万元,持有51%的股权。
4、金运激光3D打印桌面级机型量产
金运激光董事长兼总经理梁伟表示,公司的3D打印桌面级机型目前正处于量产阶段。激光行业和3D行业都具有广阔的发展空间,公司将紧扣数字化激光技术,延伸发展好3D打印的应用,努力成为两个行业的领军企业。
5、海翔药业实际控制人变更
海翔药业原第一大股东罗煜竑将所持海翔药业5940万股协议转让给王云富,转让价款3.8亿元,每股转让价6.40元。转让后,公司实际控制人变更为王云富。公司自去年10月份开始停牌,停牌前股价6.69元。王云富计划重组海翔药业资产及业务,其持有东港工贸集团公司73.20%的股权,下属产业为染料、染料中间体、溴盐制造;医药中间体及化工产品等产业,与海翔药业目前产业有关。
6、农产品、华平股份和北京城建获控股股东增持
农产品自1月24日至今获控股股东深圳国资委增持1133.2833万股,目前深圳国资委及一致行动人远致投资和亿鑫投资合计持有公司50908.9152万股,占公司总股本的29.9999%。投行人士认为,因为增持达到30%将触发强制全面要约收购的条件,生命人寿取得控制权难度很大。
7、数码视讯收购福州兆科抢占金融卡市场
数码视讯拟以自有资金7480万元收购福州兆科55%的股权,福州兆科主营涵盖智能卡、智能卡应用解决方案及配套终端,拥有符合国际MASTERCARD、VISA及银联安全标准的的生产厂房及整套先进的专业生产设备。公司收购目的是为了快速进入目前拥有40亿张存量和每年4至6亿张新增银行卡的市场。
8、豫金刚石增长动力看微米钻石线
豫金刚石由于2013年达产项目折旧推高成本,公司传统单晶产品价格仍处于下行通道,造成去年及今年一季度业绩低于预期。公司目前主要增长点来自去年9月底达产的微米钻石线。微米钻石线较传统砂浆切割线,能降低多晶硅的切割成本30%-40%。受益于光伏企业的需求拉动,目前公司微米钻石线满负荷运转,产能已达1.5万公里/每月。公司2014年计划再投入1-2个亿,将产能扩大到5万-6万公里/每月,预计今年贡献利润2000-3000万。公司2013年净利润为9400万。
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