周四热点概念与题材前瞻（附股）
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科技创新引领上海国资改革 多集团寻并购机会
上证报资讯调研获悉,上海国资改革正在加快推进,除了股权激励、混合所有制等广为熟知的内容外,各集团纷纷将改革重心转向发展新兴产业,进行科技创新变革。仪电电子()前期已经通过收购民企拓展智慧校园平台,已停牌的飞乐音响()将通过收购做强LED产业。
点评:上海已确定了国资重点发展新能源汽车、高端装备、新一代信息技术、新能源等新兴产业的战略。“外部收购或兼并创新资源和境外研发中心,列入经营业绩考核视同于利润”等政策极大鼓励了相关集团的收购热情。上海机电()年报披露将重点推动精密减速机等新产业发展。精密减速机是工业机器人核心部件,公司大股东与机器人巨头发那科合作,持有上海发那科50%股权;近期百视通()联手迅雷研发互联网电视,与云博共同研发4G新媒体领域技术,与微软合作推广XboxOne。
美女机器人引发各界关注 机器人行业步入订单落地期
日本媒体7日报道,一位外观、动作、表情都酷似真人的女机器人已作为商场销售员亮相,能提出夏季和服与装饰品的搭配方案,推销能力更强。一份最新的调查报告显示,三分之一的英国人担心机器人会使他们失去现有工作。
点评:由于人力成本逐年上升和制造业的升级要求,近年来我国机器人行业需求快速增长,各地方政府也纷纷推出机器换人战略。机构预计到2020年,机器人及系统产值约1000亿元,带动3000亿元零部件市场,相比目前提升6至8倍。A股公司中,秦川发展( )正在积极推进9万套机器人减速器生产线项目,争取实现关键零部件进口替代;新时达( )拥有控制器、专用伺服系统、六自由度工业机器人等产品,并通过收购进一步加强伺服驱动等机器人核心部件研发。
◆中南建设( )最新公告,与苏州大学合作研发建筑机器人及智能装备。建筑机器人可解决“高、大、难、精、尖”项目的施工困难,符合产业发展方向。苏州大学机器人研制领军人孙立宁团队在工业、服务、医疗和微纳操作机器人方面颇有建树。
钛白粉企业库存偏紧 龙头企业酝酿再涨价
据怀新资讯监测,7日,西南、华南等区域钛白粉价格再次出现100-150元/吨上涨,5月以来部分企业调价已达到200-300元/吨,涨幅近 3%。目前,国内主流金红石型钛白粉报价在1.18-1.35万元/吨,较4月同期上涨近7%。同时,近期国内厂家库存普遍偏低,由于西南龙头企业现已产 销平衡,正酝酿近两月来第三次涨价。
受下游需求、产能过剩等因素影响,国内钛白粉价格从2011年2.5万/吨跌至1.3万/吨以下,已接近 规模企业成本区。从中长期看,在环保成本、行业集中度提升等因素作用下,价格有望筑底回升,业内预计年内有望出台的工信部钛白粉行业准入条件将加速这一过程,利好佰利联( )、安纳达( )等龙头企业。
菜粕供应紧张 期价创上市新高
5-9月是国内水产养殖旺季,随着旺季来临,水产养殖对菜粕的需求量持续递增,但同时菜粕的供给量难以跟上需求增速,使得菜粕价格持续上涨。市场预计二、三季度供不应求局面将支撑菜粕价格继续上行。在此预期下,菜粕期货提前反应,主力1409合约自3月18日以来加速上涨,截至5月6日,累计涨幅高达15.71%,收报2873元/吨,最高触及2902元/吨,创上市以来新高。
点评:从供应上看,沿海尤其是华南地区的菜粕供应主要以进口菜籽压榨的菜粕为主,供给渠道单一,油厂必须维持正常开机才能保证水产饲用需求,而一旦因菜籽船期延误或设备故障油厂出现临时停机,菜粕供应就会紧张。需求方面,目前内陆地区鱼的存塘量较高,预计水产养殖需求可能好于去年。A股方面,投资者可适当关注涉及油菜籽加工业务的中粮生化( )、金健米业( )、新赛股份()等。
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